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市场要闻 | 机构观点:华通与燿华是iPhone与AirPods零部件改变的最大输家

华通、燿华两家公司与苹果公司相关的业务或许将在2020年下半年面临挑战,其2021年的发展可能将低于市场预期。该判断主要与iPhone和AirPods系列零部件改变有关。

华通、燿华两家公司与苹果公司相关的业务或许将在2020年下半年面临挑战,其2021年的发展可能将低于市场预期。该判断主要与iPhone和AirPods系列零部件改变有关。

天风国际分析师郭明錤在最新的研报作出上述表述,其表示,华通与燿华为iPhone电池板与AirPods PCB砍价压力与规格改变的最大输家。

郭明錤认为,采用5G增加了Phone 12成本,但为了出货量,苹果公司不会过高增加iPhone 12售价,而是通过改变iPhone 12零部件规格来降低成本。

在零部件中,iPhone电池板规格的下降最为明显。iPhone 12的电池软硬板层数减少、面积变小,平均单价与iPhone 11相比降低40%–50%。此外,iPhone12s系列即2021年下半年的新款iPhone,电池板的设计将放弃软硬板而采用软板,该电池软板平均单价将比iPhone 12的电池软硬板低30%–40%。iPhone 12以及iPhone12s系列的改变不利于华通、燿华、欣兴与TTM等苹果既有供应商未来的发展。

除iPhone外,AirPods的改变也不利于既有AirPods 2软硬板供应商,包括华通、燿华与Young Poong。2020年下半年,AirPods 2软硬板平均单价与上半年相比下降了25–35%。而2021年下半年的新款 AirPods 3将放弃软硬板/SMT设计,改采用SiP。

据公开资料,燿华于1984年创立于新北市土城工业区,产品从早期PC使用的多层板(Multilayer PCB),升级至智慧装置使用的高密度互连增层板(High Density Interconnection(HDI)PCB)与软硬板(Rigid-Flex PCB),并延伸到智慧汽车使用的汽车板

华通于1973年8月成立于桃园县芦竹乡,为台湾早期第一家响应政府发展高科技策略工业政策的印刷电路板专业制造公司,成立初期以生产单、双面印刷电路板为主,经由不断的技术研发,于1983年开始量产6层以上计算机用印刷电路板。

8月20日美股收盘,苹果涨2.22%,报473.100美元,市值达到20228亿美元。

A股午间休盘,富途牛牛5G概念板块跟踪的87家公司中,72家公司股价上涨,正业科技涨幅最高达到10%。

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作者: Little

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